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时隔两年险资再度开启“爆买” 模式 一季度上市险企举牌8次耗资27亿

2020-04-07 发布于 寿县资讯网
腾越 http://www.ddcdyp.com

原标题:时隔两年险资再度开启“爆买” 模式 一季度上市险企举牌8次耗资27亿

险资赚钱哪家强?2019年报中可以一窥究竟。

国内各大上市险企去年年报数据已悉数披露完毕,5家A股上市险企净利润均为正向增长,权益类投资收益大幅增加为利润增长作出重要贡献。

2020年以来,资本市场虽然遭遇大幅波动,险资却开始密集举牌上市公司,开启“买买买”模式,且更热衷于南下扫货。今年一季度,上市险企已经累计举牌8家上市公司,耗资约27亿元,掀起了一轮举牌上市公司高潮。

险企年度权益投资收益大涨

各大险企权益类投资收益对比一览

保险权益类投资在今年交出了亮眼的成绩单,五家险企2019年的不约而同提高了权益投资的占比,且权益类投资收益率同比正向增长。

其中,中国人寿2019年的总投资收益人民币1690.43亿元,同比大幅增长77.7%,净投资收益1491.09亿元,同比增长12.1%;中国平安的总投资收益也达到了创纪录的1912亿元,同比增加113.7%,呈现三位数的增幅。

3月22日,中国银保监会副主席周亮在国新办发布会上透露,目前保险资金投资股票和基金的规模达到2万亿元左右,占到保险资金运用余额的10.8%,下一步,将允许对偿付能力充足率比较高、资产匹配状况比较好的保险公司,允许其在现有权益投资30%上限的基础上,适度提高权益类资产的投资比重。总体来看,上述五大险企权益类资产投资占比最高为22.7%,为中国平安,其余四家均为低于20%。按照险资逾18万亿元的余额计算,投资比例如果能再提高,将带来几千亿元的增量资金。

上市险企一季度掀举牌高潮

在万能险资金为主的小型险资“举牌热”沉寂两年之后,上市险企2019年下半年起再度发力举牌上市公司。

2019年,中国人寿无疑是上市险企中的“举牌王”,举牌企业包括万达信息、农业银行、申万宏源、中广核电力以及中国太保,2019年中国人寿前后举牌6次,成功举牌5次。

2020年以来,中国人寿举牌动作仍然频频,不仅先后举牌农业银行H股和中广核电力H股,更是在3月30日继续增持中国太保H股。

此外,中国平安也在2019年耗资百亿举牌中国金茂、华夏幸福两家地产上市公司,目前平安已成为华夏幸福、旭辉控股、中国金茂多家上市地产公司的主要股东。

进入2020年,险企举牌上市公司愈发频繁,且有更多港股标的入选。据界面新闻记者不完全统计,2020年的前三个月内,四家上市险企已经累计举牌A股、H股8家上市公司,累计举牌耗资约27亿元,掀起了一轮举牌上市公司高潮。

图2 2020年以来险企增资+举牌上市公司统计表

谈到股票市场机会时,中国平安首席投资官陈德贤在2019年财报会上坦言:“相比债券的价格水平,股票的相对吸引力更大。从策略上来看,仍然坚持长期投资、价值投资、逆周期操作、集中持股,偏好高分红、低估值大盘股?!?/p>

中国人寿投资管理中心负责人张涤在年报业绩发布会上表示,目前市场大幅波动,反而会带来长期买点,举牌这些公司是基于长期战略配置考虑。公司制定了一系列的举牌标准,包括成长性、价值、股息等,根据这些标准,筛选出符合长期持有特征的龙头股票进行配置,即持续积累长期核心优质资产,构建高股息组合。同时,还要及时做好压力测试、情景分析,以应对疫情的发展和变化。他还表示,近期在资本市场举牌农行H股、中广核H股、包括此前的太保H股等动作,都是公司长期以来的配置策略的具体体现。

从2020年的角度来看,中国人保董事长缪建民也在业绩发布会上表示,尽管近期受全球金融市场动荡,A股也处于下行态势,但对A股还是充满信心的。他还提出了对于权益类投资的三大要求:首先,要抢抓战略性的机遇。在市场下行的过程中,也许就蕴含着战略性投资的机会,不要因为市场波动而惊慌失措。其次,要抢抓行业性机会,在市场动荡的过程中,特别是新冠疫情对不同行业的影响差异较大,要加大行业研究,抢抓行业分化带来的机遇。另外,还要抢抓战术性机遇,在市场波动过程中有很多战术性机遇。总体来说,对2020年权益类投资不过分悲观。

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